Actividades al Contacto / Cliente envío de documentos
Tenemos la posibilidad de enviar los documentos directamente al cliente sin salir de nuestro software.
Esto se efectúa cuando estamos en cualquier documento emitido mediante el icono
Los documentos que podemos remitir una vez emitidos mediante esta función son los siguientes.
Presupuesto
Albarán
Factura Proforma
Factura
Cuando este correo es recibido por el cliente tendrá tres posibilidades.
ACEPTAR
RECHAZAR
PAGAR
El Pago se efectuará siempre que esté la organización dada de alta en la pasarela de pago, lo cual deberá cumplimentarse mediante la aportación de los documentos que son necesarios para la aceptación por parte de nuestro partner LEMONWAY de dichos documentos, habilitando la posibilidad de que el cliente desde su propio terminal móvil pueda efectuar la transferencia o pago con trarjeta del documento.
En el listado de documentos podemos filtrar por CLIENTE de tal forma que nos aparezcan todos los documentos y el estado en el que se encuentran.
Si queremos ver únicamente cuándo y qué se ha enviado al cliente concreto, podemos ir en el mismo listado al cliente y hacer click donde se nos abrirá su ficha de cliente, o podemos buscar el nombre del contacto donde también abriremos su ficha de cliente.
Y el estado de los mensajes quedará registrado en su ficha también en la pestaña HISTORIAL.
A parte de las interacciones de envíos de documentos, también se pueden añadir cometnarios generando un CRM del cliente en su HISTORIAL.
También podemos generar una acción COMERCIAL y de seguimiento o CRM para que efectuemos un trabajo por parte del comercial de la empresa al que le asignaremos tareas para este cliente en concreto. En ese caso debemos pinchar en la pestaña COMERCIAL
Podemos establecer una acción comercial con una fecha determinada y un comercial determinado para que se efectúe, pudiendo tener un CRM continuo que podrá ir registrándose en el HISTORIAL del cliente.
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