Roles Contacto

Roles Contacto

Cómo asignar los Roles en el contacto

Después de indicar el Nombre del contacto, debemos asignarle al menos un Rol.

Principalmente hay dos roles que serán necesarios para la emisión de documentos CLIENTE y PROVEEDOR.

También es posible asignar dos roles al mismo contacto.



CLIENTE
El rol de Cliente está destinado a el contacto al que voy a facturar, es decir, debe ser la referencia del cliente de donde los documentos se van a nutrir a la hora de emitir un presupuesto, albarán, factura proforma y/o factura.
Es por ello que en los datos del CLIENTE siempre deberá existir para emitir dichos documentos como mínimo los siguientes datos.:
- Nombre
- NIF/CIF
- Dirección postal.

PROVEEDOR
El rol de proveedor es idéntico al rol de cliente pero en este caso corresponde a aquellas personas jurídicas o físicas con las que tengo una transacción económica de compra o servicios, es por ello que para este rol también sean necesarios los datos mínimos siguientes.:
- Nombre
- NIF/CIF
- Dirección postal.

EMPRESA
Cuando se trata de contactos asociados a una empresa en la cual existen diversos contacto relacionados, tenemos posibilidad de marcar este Rol con el fin de poder posteriormente verificar con el nombre comercial de la Empresa los contactos asociados a la misma.

PATRÓN
En muchas ocasiones la persona de contacto con la embarcación y que facilita el acceso o los trabajos que deben efectuarse en la misma es el Capitán o el patrón. Esta persona no está relacionada con la facturación o documentos de venta que se tienen que emitir por lo que tendríamos un contacto al que no se va a facturar pero que corresponde a una embarcación y actúa como Capitán de dicha embarcación y responsable.

ARMADOR
El Rol de Armador se utiliza en las ocasiones en las que queremos tener identificado al propietario de la embarcación, cuando posiblemente dicha embarcacion esté a nombre de una sociedad o esté gestionada por alguna empresa distinta a la que se va a facturar pero que es distinta al armador. De esta manera podemos tener identificado al armador independientemente de a qué sociedad que ya tenemos guardada como cliente se vaya a facturar los trabajos de su embarcación.

AGENTE
El Rol de agente lo destinamos principalmente a los gestores de la embarcación, un broker, una persona de confianza que gestiona el mantenimiento de la embarcación o sus cuidados, etc.

Todos los roles pueden ser independientes y pertenecer a una misma embarcación, así como puede existir la posibilidad de disponer de dos roles al mismo tiempo como por ejemplo CLIENTE y PROVEEDOR.

Una vez que tenemos los Roles asignados al contacto procedemos a cumplimentar los campos que sean de nuestro interés existiendo una serie de datos que pueden registrarse.

EMPRESA ASOCIADA.
Como ya hemos indicado anteriormente podemos incluir el ROL de EMPRESA el cual está relacionado con aquellos contactos que pertenecen a una misma organización, de tal manera que al indicar la empresa asociada dichos contactos estarán agrupados por la empresa y podemos consultar todos los contactos asociados a la Empresa.



CORREOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS

Podemos incluir en un sólo contactos varios correos electrónicos y teléfonos.



Para poder incluir el correo electrónico o el teléfono deberemos indicarlo en la casilla correspondiente y una vez completado validarlo.

IMPORTANTE
Para validar el correo electrónico o el teléfono y que quede almacenado en la ficha del cliente debemos pulsar el símbolo ✔️
Una vez hemos marcado el check se habilitará una nueva casilla para que podamos incluir otro correo electrónico o teléfono del contacto.




IDIOMA
Disponemos actualmente de la posibilidad de emitir un documento en inglés. Esto quiere decir que si en el contacto seleccionamos el idioma inglés el formato del documento que se emite, albarán, presupuesto, factura proforma o factura, se emitirá con los textos en inglés. Es decir la plantilla generada será en inglés y el contenido se podrá escribir como quiera el usuario.

TIPO IMPOSITIVO
Existen clientes que son extracomunitarios y a los que el tipo impositivo no se le debe aplicar impuestos como el IVA por ejemplo, en esta casilla podremos elegir el tipo impositivo relacionado con el cliente que hemos cargado de tal manera que los impuestos que no sean de aplicación no le aparezcan al cliente en los documentos por defecto.

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