Cambio de cliente / contacto en documentos
Si queremos emitir un documento, Presupuesto, Albarán, Factura Proforma o Factura a un Contacto distinto al propietario de la embarcación que tenemos en la ficha podemos realizarlo de una forma muy sencilla.
Editamos el documento emitido, en este caso disponemos de un Presupuesto emitido a nombre de JULIO MORALES.
Si procedemos a emitir este presupuesto los datos que nos aparecen en el documento corresponden a este contacto.
Si editamos el documento y en el apartado CLIENTE procedemos al cambio de contacto el documento cambiará de destinatario manteniéndose la totalidad de los datos de dicho documento salvo los datos de dicho CLIENTE
En este caso hemos indicado que el presupuesto se emita para ALFRED FERNÁNDEZ por lo que a la hora de emitir el documento e imprimirlo los datos que ahora aparecerán corresponderá a este contacto.
Esta modificación NO AFECTA al propietario de la embarcación dado que no hemos modificado dicho propietario, sino únicamente el documento al que vamos a enviar y efectuar el documento, que puede ser cualquier a delos que pueden enviarse, Presupuesto, Albarán, Factura Proforma y/o Factura, manteniéndose este contacto durante la emisión de los documentos que vienen de una trazabilidad.
Es decir si emitimos un presupuesto a nombre de ALFRED FERNANDEZ este podrá convertirse en Albarán, Factura Proforma y/o Factura y el Cliente no se cambiará en dicho proceso.
Related Articles
Documentos en INGLES
Para poder emitir un documento en inglés a un cliente y como forma continuada de relación con dicho cliente hemos habilitado la posibilidad de que a un cliente le puedas remitir los documentos PRESUPUESTO, ALBARÁN, FACTURA PROFORMA o FACTURA en ...Actividades al Contacto / Cliente envío de documentos
Tenemos la posibilidad de enviar los documentos directamente al cliente sin salir de nuestro software. Esto se efectúa cuando estamos en cualquier documento emitido mediante el icono Los documentos que podemos remitir una vez emitidos mediante esta ...Roles Contacto
Cómo asignar los Roles en el contacto Después de indicar el Nombre del contacto, debemos asignarle al menos un Rol. Principalmente hay dos roles que serán necesarios para la emisión de documentos CLIENTE y PROVEEDOR. También es posible asignar dos ...Envío de documento al cliente
En StarNapp hemos incluido la función de envío de correos electrónicos al cliente, con el fin de facilitar la tramitación de los presupuestos o Facturas. Para ello se ha añadido el botón de envío de correo en la parte superior derecha. Una vez ...Móvil ficha del contacto
En la versión móvil disponemos de acceso a nuestros contactos. En la pantalla principal observamos en el desplegable del botón de arriba a la izquierda como se nos abre la ventana de menú que nos da acceso a todos los registros y actuaciones que ...