Realizar un Presupuesto
Para crear un presupuesto primero nos vamos a ir a la pestaña en la barra lateral izquierda Venta - Presupuestos.
Inmediatamente aparecerá en el margen izquierdo la ventana de Nuevo Presupuesto.
Aquí lo primero que debemos poner es el NOMBRE de la Embarcación.
Como las embarcaciones están asociadas a un Cliente si esta se encuentra registrada automáticamente identificará al cliente o contacto que tiene asociada esa embarcación. Igualmente para la Embarcación y el Cliente si no está cargado en la base de datos tienes la opción de añadir con el botón ➕ como puedes ver en la imagen anterior.
Después de haber seleccionado Embarcación podrás indicar la Descripción / Título del presupuesto. Por ejemplo si quieres hacer un presupuesto de revisión de colas de motores puedes indicar esto en la descripción.
El Apartado Etiquetas corresponde a las actividades que se realizan en el taller, si no tienes ninguna creada, al escribirla se te creará y podrás incluirla para este presupuesto.
En este caso podemos elegir una que corresponda al presupuesto que vamos a realizar.
A continuación tendremos el tiempo de Vencimiento del presupuesto, donde se puede desplegar las opciones de tiempo y el porcentaje de la Reserva que vamos a solicitar, donde indicaremos cuánto tendrá que abonar el cliente antes de empezar a generar la Orden de Trabajo.
1️⃣ Ventana principal datos del presupuesto.
2️⃣ Número de presupuesto. Aquí podrás siempre visualizar la trazabilidad del presupuesto y la posterior orden de trabajo, albarán y factura. Queda todo registrado en la misma línea según se va efectuando.
3️⃣ Linea de Capítulo del presupuesto. En esta línea iniciaremos la descripción del Presupuesto como por ejemplo " Revisión cola de motor Volvo DPH-A"
4️⃣ Cualquier NOTA que quieras que reciba el cliente en el presupuesto de forma excepcional puedes indicarla aquí, como por ejemplo "Sujeto a disponibilidad de las piezas de recambio"
5️⃣ Línea de costes del presupuesto, Base Imponible, impuesto de IVA y TOTAL. Al tratarse de un presupuesto dinámico esta línea irá variando a medida que vamos cargando los trabajos y materiales en el presupuesto.
6️⃣ Botones de acción sobre el presupuesto:
Botón EMITIR: Cuando hemos finalizado el presupuesto y queremos ya hacerlo efectivo le damos a EMITIR momento en el que podremos proceder a imprimirlo generando automáticamente una descarga del presupuesto en pdf.
Botón Copiar: Si tenemos un presupuesto y queremos utilizarlo para otra embarcación porque es el mismo o muy similar disponemos del botón de copiar para poder duplicar el presupuesto donde nos pedirá la siguiente información.
Podemos convertir el presupuesto copiado en otro presupuesto, en un albarán o en una factura.
Se indica para qué embarcación se va a copiar el presupuesto con el fin de cambiarle los datos del mismo.
Se indica para qué cliente se va a copiar el presupuesto con el fin de cambiarle los datos del mismo.
Y finalmente tenemos dos tic donde nos pregunta ¿Actualizar los precios?, puesto que puede ser un presupuesto de años anteriores donde han variado los precios de los distintos distribuidores e incluso de la mano de obra y si marcamos este tic el software modificará según los precios actuales de dichos elementos, o ¿Mantener descuentos?, puesto que puede ser un presupuesto el cual tenga unos descuentos a un cliente específico que para el que se está realizando la copia no se deben efectuar dichos descuentos, eliminando los descuentos el software de forma automática.
Botón Papelera: Cuando queremos eliminar el presupuesto.
Botón Salir: Esta acción nos saca del presupuesto en el que estamos trabajando pero no elimina el presupuesto sino que lo deja tal y como lo tenemos. Podemos mantener un presupuesto en Borrador hasta Emitirlo sin que se pierda ninguna información.
En el siguiente vídeo podrás ver el proceso de creación de un presupuesto de forma dinámica.
Dentro del presupuesto podrás incluir cualquier descripción sobre el CAPITULO y las tareas y materiales se cargan a continuación pudiendo incluir los que se encuentran ya en el CATÁLOGO como cualquier item que no exista donde se indicará el precio de coste y el precio de venta. Con la mano de obra se efectuará el mismo procedimiento, siendo el resultado un cálculo dinámico del presupuesto en base a los conceptos de COSTES / BENEFICIO / DESCUENTOS y PÉRDIDAS donde se irán cambiando los distintos márgenes del donut por colores.
Al ser ACEPTADO el presupuesto se generan en la barra superior las nuevas acciones que se pueden efectuar sobre el presupuesto ACEPTADO.
De izquierda a derecha tenemos los siguientes botones de acción.:
EDITAR: Este botón permite editar el presupuesto en cualquier momento.
COPIAR: Este botón permite duplicar el mismo presupuesto para asignárselo a otra embarcación o cliente.
IMPRIMIR: Este botón generará una vista de impresión del presupuesto y su pdf, bien para descargar el archivo o para imprimirlo.
CREAR OT: Generaremos de forma directa la Orden de Trabajo con todos los conceptos de mano de obra y materiales necesarios, directamente desde el presupuesto
ALBARANAR: Si queremos efectuar de forma directa un Albarán del presupuesto emitido para remitirlo al cliente.
FACTURAR: Si queremos efectuar de forma directa la factura sin hacer Orden de Trabajo ni Albarán, venta directa.
SALIR: La opción salir deja el presupuesto con los cambios realizados pudiendo volver a él en cualquier momento.
Related Articles
Series de Documentos de Venta
Podemos generar una nueva serie ya sea de Presupuestos, Albaranes, Facturas Proforma o Facturas donde no sólo podemos cambiar el tipo de documento sino que podemos incluso cambiar de Logo, o cambiar los datos de empresa por si existen varias empresas ...Crear un Cliente
Primeramente ve al menú principal de la izquierda y selecciona "CONCTACTOS" Una vez que estas en la ventana de listado de Contactos para añadir un nuevo cliente debes pulsar el botón Automáticamente se te abrirá la ventana para crear el Nuevo ...Paquetes de servicio / plantillas
Es habitual que tengamos presupuestos que son recurrentes como por ejemplo de revisión de motores los cuales disponen de los mismos materiales y mismas horas dado que se trata del mismo trabajo que debe efectuarse de forma recurrente en cualquier ...Emitir Factura
Para emitir una factura podemos iniciar el proceso directamente en Ventas - Factura, o venir desde un Presupuesto o desde un Albarán, la trazabilidad la tendrás siempre como sabes en la parte superior. A continuación vamos a ir paso a paso a emitir ...Documentos en INGLES
Para poder emitir un documento en inglés a un cliente y como forma continuada de relación con dicho cliente hemos habilitado la posibilidad de que a un cliente le puedas remitir los documentos PRESUPUESTO, ALBARÁN, FACTURA PROFORMA o FACTURA en ...